Software empresarial

Planificar un CRM o un ERP sin comprar más de lo necesario

Primero mapee el proceso; después decida entre un producto existente, la configuración o un software a medida.

· 1 min de lectura · Neturon

Personas revisando juntas un diagrama de procesos.

La mayoría de los proyectos de CRM y ERP que decepcionan se definieron a partir de una lista de funciones y no de cómo funciona realmente la empresa. Un breve trabajo de mapeo de procesos al principio consigue un sistema más pequeño, más barato de mantener y más fácil de adoptar por el personal.

Mapee el trabajo tal como se hace hoy

Siga a un cliente, un pedido o un empleado real a través de la empresa. Anote cada lugar en el que la información se teclea, se copia, se envía por correo o se guarda en una hoja de cálculo. Esos traspasos son donde un sistema demuestra su valor.

  • ¿Quién crea el registro y quién lo modifica después?
  • ¿Qué aprobaciones se necesitan y de quién?
  • ¿En qué informes se apoyan los responsables cada semana o cada mes?
  • ¿Con qué otras herramientas debe intercambiar datos, como contabilidad, correo o nóminas?

Comprar, configurar o desarrollar

Si su proceso coincide con lo que ya hace un producto habitual, configurarlo suele ser la opción sensata. Si algunos pasos son propios de su empresa, puede bastar un producto existente con una pequeña integración o extensión. El software a medida tiene sentido cuando el proceso forma parte real de su ventaja competitiva, o cuando las licencias y los apaños cuestan más que desarrollarlo.

Planifique los datos que ya tiene

Los registros existentes deben limpiarse, asignarse y trasladarse, y ese trabajo suele subestimarse. Decida pronto qué historial debe migrarse, quién lo revisa y cómo se mantendrán los datos personales exactos y solo durante el tiempo necesario, de acuerdo con la legislación de protección de datos del Reino Unido.

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Si esto encaja con un trabajo que está planificando, cuéntenoslo y le propondremos un primer paso sensato.

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