التخطيط لنظام CRM أو ERP دون شراء أكثر مما تحتاج

تتبّع عميلاً أو طلباً أو موظفاً حقيقياً عبر الشركة، وسجّل كل موضع تُكتب فيه المعلومات أو تُنسخ أو تُرسل بالبريد أو تُحفظ في جدول بيانات. فهذه التسليمات هي حيث يثبت النظام قيمته.

إذا كانت عمليتك تطابق ما يقدمه منتج شائع، فالتهيئة هي الخيار المعقول عادة. وإذا كانت بعض الخطوات خاصة بك، فقد يكفي منتج جاهز مع تكامل أو إضافة صغيرة. أما البرمجيات المخصصة فتكون منطقية حين تكون العملية جزءاً حقيقياً من تميزك التنافسي، أو حين تتجاوز تكاليف التراخيص والحلول الالتفافية تكلفة البناء.

تحتاج السجلات الحالية إلى تنظيف ومطابقة ونقل، وغالباً ما يُستهان بهذا العمل. قرر مبكراً أي سجل تاريخي يجب نقله، ومن يراجعه، وكيف ستبقى البيانات الشخصية دقيقة ولا تُحفظ إلا للمدة اللازمة وفق قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة.