Logiciels de gestion

Préparer un CRM ou un ERP sans acheter plus que nécessaire

Cartographiez d'abord vos processus, puis choisissez entre un produit existant, du paramétrage ou un logiciel sur mesure.

· 1 min de lecture · Neturon

Des personnes examinant ensemble un schéma de processus.

La plupart des projets CRM et ERP décevants ont été définis à partir d'une liste de fonctionnalités plutôt qu'à partir du fonctionnement réel de l'entreprise. Un court travail de cartographie des processus au départ permet d'obtenir un système plus léger, moins coûteux à exploiter et plus facile à adopter par les équipes.

Cartographier le travail tel qu'il se fait aujourd'hui

Suivez un vrai client, une vraie commande ou un vrai salarié à travers l'entreprise. Notez chaque endroit où l'information est saisie, copiée, envoyée par e-mail ou conservée dans un tableur. Ce sont ces transmissions qui justifient un système.

  • Qui crée la fiche, et qui la modifie ensuite ?
  • Quelles validations sont nécessaires, et par qui ?
  • Sur quels rapports les responsables s'appuient-ils chaque semaine ou chaque mois ?
  • Avec quels autres outils doit-il échanger des données, comme la comptabilité, la messagerie ou la paie ?

Acheter, paramétrer ou développer

Si votre processus correspond à ce que fait déjà un produit courant, le paramétrer est généralement la voie raisonnable. Si quelques étapes vous sont propres, un produit existant complété par une petite intégration ou extension peut suffire. Le sur-mesure se justifie lorsque le processus fait réellement partie de votre avantage concurrentiel, ou lorsque les coûts de licence et les contournements dépassent le coût du développement.

Prévoir les données dont vous disposez déjà

Les données existantes doivent être nettoyées, mises en correspondance et transférées, et ce travail est souvent sous-estimé. Décidez tôt quel historique doit être repris, qui le vérifie, et comment les données personnelles resteront exactes et ne seront conservées que le temps nécessaire, conformément à la législation britannique sur la protection des données.

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Conseils d'ordre général uniquement. Il ne s'agit pas d'un avis juridique, financier ou réglementaire, et cela ne décrit les résultats d'aucun projet client.

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